FAQ Questions fréquentes

Une liste des questions les plus fréquentes sur la certification SAQ Conseillers clientèle Banque.

Mon certificat est-il encore valide ?

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La période de validité de votre certification est indiquée sur le certificat. Si vous n’êtes plus en possession de votre certificat, le est volontiers à votre disposition. De plus, les titulaires des certificats doivent remplir les exigences pour la certification selon le règlement d’examen pour que le certificat maintient sa validité.

Puis-je demander une prolongation du délai de soumission de mes mesures de recertification ?

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Oui, vous pouvez soumettre une demande motivée via pour une prolongation maximale de 3 mois.

Mon certificat invalide peut-il être réactivé?

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Si vous ne répondez plus aux exigences de certification, le certificat détenu devient immédiatement invalide (par exemple, quitter votre rôle autorisé). Le certificat peut être réactivé à une date ultérieure. Toutes les informations sur la réactivation se trouvent dans les «Directives de réactivation» et la «Demande de réactivation».

Puis-je passer à un autre programme de certification avec mon certificat (passerelle)?

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Un changement simplifié (passerelle) est possible avec les programmes de certification suivants:

CWMA -> CP, CI, Affluent Passerelle possible sans examen supplémentaire
Affluent -> CP, CI Passerelle possible sans examen supplémentaire
CI -> CP Passerelle possible sans examen supplémentaire
CCoB -> PME Passerelle possible sans examen supplémentaire
CP -> CI Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible
PME -> CCoB Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible
Affluent -> CWMA Passerelle avec examen oral et examen GAP écrit possible

Pour ce faire, la demande passerelle doit être remplie et soumise à SAQ. Veuillez voir le programme de certification respective pour plus des informations.

Comment puis-je commander un double ou un autre format de mon certificat ?

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Des duplicatas ou autres forats de certificats valides peuvent être commandés à condition que le titulaire du certificat remplisse toujours les conditions requises pour la certification. Envoyez la demande duplicata à .

Mon adresse, mon employeur ou mes renseignements personnels ont changé depuis ma dernière accréditation à la SAQ. Comment puis-je le signaler ?

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Veuillez utiliser notre formulaire de contact ou, si vous disposez d'un login, directement sur le portail self-service de la SAQ.

Ou est-ce que je peux partager aux mesures de recertification ?

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À part de l’offre des prestataires publics, une quantité des autres cours sont acceptés pour la recertification. Veuillez trouver une liste ici.

Quels diplômes/certificats sont acceptés comme équivalence pour la première certification SAQ ?

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Aucune autre qualification (diplômes, certificats, etc.) ne sera créditée/acceptée.

Combien de tentatives sont possibles pour passer les examens SAQ?

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Pour chaque examen (régulier ou partiel) 3 tentatives sont possibles.

Que se passe-t-il si j'échoue trois fois à un examen ?

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Si un candidat échoue trois fois à l'examen écrit ou à l'examen partiel, il peut recommencer la procédure de qualification au plus tôt après un délai d'attente de douze mois. Les examens partiels déjà réussis perdent alors leur validité.

Si un candidat échoue trois fois à l'examen oral, il peut recommencer la procédure d'examen oral au plus tôt après un délai d'attente de douze mois.

Comment s'applique le délai d'attente de 12 mois ?

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Après trois échecs aux examens, le candidat est bloqué pendant 12 mois. La période d'interdiction s'applique au niveau du segment. Les 6 programmes de certification sont répartis en 3 segments : Wealth Management (CWMA et Affluent), Corporate (CCOB et PME), Retail (CP et CI).

Exemple : Si un examen CWMA est raté 3 fois, ces candidats sont bloqués pendant 12 mois pour les examens CWMA et Affluent. Ils sont immédiatement réadmis pour les autres programmes.

Quand et comment puis-je appliquer pour ma recertification ?

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La demande de recertification est à soumettre chez SAQ 3 mois avant échéance du certificat au plus tôt. Veuillez trouver les informations sur les documents à fournir ici.

Est-ce que mes examens passés gardent-ils leur validité quand je change employeur ?

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Examens SAQ passés (examens partiels ou réguliers) ont une validité de 3 ans, indépendamment de l’employeur. Mais les épreuves partielles écrites terminées ne peuvent être transférées si l'institute de l'examen change.

Est-ce que je reçois une extension du délai de recertification pour mon congé de maternité ?

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Pour des femmes en congé de maternité le délai est prolongé de 6 mois.

Je travaille comme conseiller indépendant de Wealth Management. Puis-je recevoir la certification CWMA ?

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Oui, si votre rôle est admis pour le profil CWMA définit par SAQ et si votre employeur est un membre d’un OAR ou a une autorisation de la FINMA.

Les heures de formation effectuées en trop peuvent-elles être prises en compte pour la recertification suivante ?

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Non, seules les heures de formation effectuées pendant la durée du certificat en cours de validité sont prises en compte pour la recertification.

Comment devenir un expert pour les examens de la SAQ ?

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Les pools d'experts sont administrés par nos instituts d'examens mandatés. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter directement les instituts d'examens.

Documents

Downloads

Programmes de certification
Wealth Management Advisor CWMA PDF (216,6 kB)
Conseiller clientèle affluent PDF (200,3 kB)
Conseiller clientèle individuelle PDF (220,7 kB)
Conseiller clientèle privée PDF (219,0 kB)
Certified Corporate Banker CCoB PDF (229,4 kB)
Conseiller clientèle PME PDF (273,5 kB)
Examens
Règlement d'examen PDF (400,9 kB)
Rôles généraux PDF (137,1 kB)
Examens > Voies de droit
Guide voies de droit PDF (222,1 kB)
Demande consultation examen oral DOCX (138,9 kB)
Demande recours examen écrit DOCX (145,6 kB)
Demande recours examen oral DOCX (152,3 kB)
Demande recours en seconde instance DOCX (140,4 kB)
Demande reclamation DOCX (140,8 kB)
Recertification
Aide-mémoire pour la recertification PDF (241,4 kB)
Aperçu des prestataires de mesures de recertification PDF (200,1 kB)
Norme de l'industrie
Recommandation de l'Association suisse des banquiers (ASB) PDF (62,5 kB)
Factsheet: Conseiller clientèle Banque PDF (127,7 kB)
Reconnaissance des mesures de recertification
Demande de reconnaissance des mesures de recertification DOCX (126,9 kB)
Directives sur la reconaissance des mesures de re-certification PDF (239,0 kB)
Soumission des mesures de recertification RCM XLSX (31,1 kB)
FAQ
Demande de reactivation DOCX (139,1 kB)
Confirmation de l'employeur DOCX (131,5 kB)
Demande passerelle DOCX (137,1 kB)
Demande de prestations supplémentaires Certificat SAQ DOCX (51,0 kB)
Directives pour réactiver un certificat invalide PDF (471,8 kB)

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