Il sistema di certificazione SAQ Consulente alla clientela bancaria è stato sviluppato in stretta collaborazione con il settore bancario svizzero ed è raccomandato da Swiss Banking ai suoi membri.
Il certificato SAQ è una prova di qualità, che attesta al titolare di conoscere le competenze professionali e le regole di comportamento definite dal settore per la professione di consulente.
Solo i professionisti che sono dipendenti di un istituto finanziario (banca o gestore patrimoniale indipendente) e che dispongono di un portafoglio clienti o partecipano allo stesso, così come i consulenti indipendenti con contatto diretto con la clientela, possono sostenere l'esame richiesto.
Attuali programmi di certificazione
Certified Wealth Management Advisor CWMA
Details anzeigen/ausblendenIl certificato Wealth Management Advisor CWMA è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA o un gestore patrimoniale indipendente (collegato a un OAD o autorizzazione della FINMA):
- Gestione patrimoniale
- Wealth Management
- Gestione patrimoniale specializzata per clienti titolari di grandi patrimoni (UHNWI e Family Offices)
Il consulente possiede
- le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Wealth Management Advisor;
- capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
- sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.
In qualità di titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA, può fregiarsi del titolo di «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».
Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito
Consulente alla clientela Affluent certificato
Details anzeigen/ausblendenIl certificato Consulente alla clientela Affluent è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:
- Affluent Banking
- Privat Banking domestic
- Clienti investitori / Consulenza agli investimenti
- Clienti con alto potenziale di investimento
Il consulente possiede
- le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela Affluent;
- capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
- sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.
In qualità di titolare di un certificato Consulente alla clientela Affluent, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela Affluent certificato» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».
Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.
Consulente alla clientela individuale certificato
Details anzeigen/ausblendenIl certificato Consulente alla clientela individuale è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:
- Clienti individuali
- Segmento Retail superiore
- Investimento / Ipoteche / Consulenza previdenziale
- Consulenza creditizia e ipotecaria
- Finanziamento immobiliare privati
- Consulenza agli investimenti standardizzata
- Clienti con patrimonio medio
Il consulente possiede
- le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela individuale;
- capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
- sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.
In qualità di titolare di un certificato Consulente alla clientela individuale, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela individuale» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».
Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.
Consulente alla clientela privata certificato
Details anzeigen/ausblendenIl certificato Consulente alla clientela privata è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:
- Clienti privati
- Clienti di conto corrente con focus su pagamenti/risparmio
- Segmento Retail inferiore
- Clienti base Retail
- Piccoli clienti
Il consulente possiede
- le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela privata;
- capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
- sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.
In qualità di titolare di un certificato Consulente alla clientela privata, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela privata certificato» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».
Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.
Certified Corporate Banker CCoB
Details anzeigen/ausblendenIl certificato Corporate Banker CCoB è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei segmenti seguenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:
- Corporate- & institutional Clients
- Clienti aziendali
- Clienti istituzionali
- Grandi clienti commerciali
- Finanziamento grandi clienti commerciali
Il consulente possiede
- le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Corporate Banker CCoB;
- capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
- sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.
In qualità di titolare di un certificato Corporate Banker CCoB, può fregiarsi del titolo di «Certified Corporate Banker CCoB» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».
Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito
Consulente alla clientela PMI certificato
Details anzeigen/ausblendenIl certificato Consulente alla clientela PMI è rivolto a consulenti che hanno la responsabilità della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento simile presso una banca con licenza FINMA:
- Clienti PMI
- Clienti business
- Clienti commerciali e artigianali
- Piccoli clienti aziendali
- Piccoli clienti commerciali
Il consulente possiede
- le conoscenze professionali necessarie nel settore dei prodotti e servizi in base alla portata e alla connotazione del programma Consulente alla clientela PMI;
- capacità e competenze comprovate nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti di clientela indicati;
- sufficienti conoscenze delle regole comportamentali secondo le disposizioni di legge per poter consigliare i clienti del rispettivo segmento.
In qualità di titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA, può fregiarsi del titolo di «Consulente alla clientela PMI certificato» o «Consulente alla clientela certificato SAQ».
Il catalogo degli argomenti di apprendimento può essere trovato nel programma di certificazione pertinente di seguito.
Scarica i programmi di certificazione
Downloads
| Wealth Management Advisor CWMA | PDF (258,7 kB) |
| Consulente alla clientela Affluent | PDF (197,1 kB) |
| Consulente alla clientela individuale | PDF (220,4 kB) |
| Consulente alla clientela privata | PDF (237,5 kB) |
| Certified Corporate Banker CCoB | PDF (226,7 kB) |
| Consulente alla clientela PMI | PDF (269,9 kB) |