I certificati hanno una validità di tre anni. Per il rinnovo del certificato, il titolare del certificato deve svolgere le misure di ricertificazione riconosciute dalla SAQ e inoltrarle la domanda di recertificazione alla SAQ al più presto 3 mesi prima della scadenza del certificato. La SAQ esamina la domanda e - se tutti i criteri per la ricertificazione sono soddisfatti - rilascia un nuovo certificato con una validità di 3 anni.
Procedura
Mantenete e assicurate la vostra competenza professionale a lungo termine e rafforzate la fiducia che i vostri clienti ripongono in voi come specialisti della consulenza.
Seguite le istruzioni «Passo per passo verso la ricertificazione», che sono disponibili anche come lista di controllo da scaricare.
Presupposti per la ricertificazione
Al momento della ricertificazione i titolari di certificato lavorano presso un istituto finanziario.
Dispongono di un portafoglio clienti nel rispettivo segmento del certificato da rinnovare o partecipano allo stesso, oppure lavorano in modo indipendente come specialisti per i clienti e hanno un contatto diretto con loro.
Partecipazione a misure di ricertificazione riconosciute in misura sufficiente.
Una domanda individuale di ricertificazione costa 190 franchi.
Misure di ricertificazione
Le misure di ricertificazione sono riconosciute dalla SAQ e identificate come tali da codici SAQ. Sono disponibili diverse misure di ricertificazione:
Formazione di ricertificazione riconosciuta nella misura di 24 ore di apprendimento
Details anzeigen/ausblendenQueste 24 ore di apprendimento possono essere svolte in uno o più interventi formativi diversi. Possono anche essere combinate con altre misure di ricertificazione (per es. attività di esperto). Nelle 24 ore di apprendimento devono essere trattate le aree tematiche "Conoscenze professionali“ e "Regole comportamentali“. Le regole comportamentali si riferiscono agli articoli 7 - 20 della LSerFi.
La SAQ ha suddiviso le formazioni in «Conoscenze professionali», «Comportamento» e «Misure combinate», che sono identificate sulla base del codice SAQ. Le ultime 4 cifre finali indicano la classificazione della formazione/misura:
- Cifre finali «1XXX» = Conoscenze professionali
- Cifre finali «2XXX» = Comportamento
- Cifre finali «3XXX» = Misure combinate (Conoscenze professionali e Comportamento).
Affinché una misura di ricertificazione sia completa, è necessario osservare quanto segue:
- Le formazioni sono riconosciute dalla SAQ
- Le formazioni sono ammesse per il programma di certificazione del certificato da rinnovare
- Le formazioni svolte devono avere una durata minima di 24 ore
- Le 24 ore di apprendimento devono includere le componenti “conoscenze professionali” e “comportamento”. Non è previsto un numero minimo di ore per ogni componente né un rapporto prescritto. Con una misura combinata, ad esempio, entrambe le componenti sono già coperte.
- Le formazioni sono state completate durante il periodo di validità del certificato.
Esame di ricertificazione sorvegliato
Details anzeigen/ausblendenVengono esaminate le aree tematiche dei relativi programmi di certificazione. La durata e il numero di domande sono definiti per ogni programma:
| Consulente alla clientela privata | 40 domande in 80 min. |
| Consulente alla clientela individuale | 50 domande in 100 min. |
| Consulente alla clientela PMI | 80 domande in 200 min. |
| Certified Corporate Banker CCoB | 80 domande in 200 min. |
| Consulente alle clientela Affluent | 80 domande in 160 min. |
| Certified Wealth Management Advisor CWMA | 80 domande in 160 min. |
L'esame è considerato superato quando viene raggiunto il 70% dei punti.
Attività di esperto d'esame
Details anzeigen/ausblendenLo svolgimento dell'esame orale e la valutazione di 3 candidati equivalgono a 8 ore di apprendimento. Per 6 o 9 candidati sono accreditate 16 o 24 ore di apprendimento.
Possono essere presentate solo le unità sopra indicate. Le frazioni non vengono accreditate. Le attività di esperto devono essere svolte nel rispettivo segmento in cui si richiede la ricertificazione.
Attività di formatori in formazioni di ricertificazione riconosciute
Details anzeigen/ausblendenAttività di formatore in formazioni di ricertificazione riconosciute nel rispettivo segmento in cui si richiede la ricertificazione.
Riattivazione
Se non soddisfa più i requisiti di certificazione durante il periodo di validità del certificato, il certificato attivo diventa immediatamente non più valido (es. abbandonando il ruolo previsto dal programma di certificazione). Il certificato può essere riattivato in un secondo momento. Può trovare tutte le informazioni sulla riattivazione nelle "Linee guida per la riattivazione" e nella "Domanda di riattivazione".
Downloads:
Downloads
| Lista di controllo per la ricertificazione | PDF (130,9 kB) |
| Panoramica dei fornitori di misure di ricertificazione | PDF (201,0 kB) |